【専業主婦】夫婦で新NISA戦略。夫婦で3,600万円の非課税枠を埋めるなんてハードル高すぎ、、、

2024年から新NISAが始まります。どうやって投資枠を埋めようかと考えています。5年で埋め切ることが最適解との話もありますが、積み立て投資との考え方もあったりと。まだ整理し切れていませんが、夫婦新NISAの活用方法について整理してみ ...
不満が残ったファイナンシャルプランナーとの面談

ファイナンシャルプランナーさんと面談しました。ライフプランの作成と老後の資産形成について伺おうと思ったら、保険提案のみで終わりました。これからFPさんと面談しようとお考えの皆さんの参考になればと思います。
ソニー生命 バリアブルライフの解約を考える

ソニー生命のバリアブルライフに約7年加入しています。投資環境や考え方の変化もあり解約を検討しています。解約するかどうか頭の整理をしたので備忘までにアップします。同じく保険解約を考えている方の参考になればと思います。
【2023年】上期の入金実績とリスク資産投資、アセットアロケーションまとめ

2023年も半分が終わり、1か月が経過しました。2023年上期の入金力と投資内容について整理しました。老後の貯蓄に投下した貯蓄と、投資の内訳について、参考になればと思います。
年収が高いほど心の満足度は高いという話。

「家計の金融行動に関する世論調査」から、お金はあればあるほど心の豊かさに直結する。そんな答えが見えてきました。
心の豊かさを実感するために必要な条件は何なのか、整理しました。
経済的な豊かさを実感するために必要なものとは。

経済的な豊かさを実感するために必要なものは何なのか。調べてみました。収入?マイホーム?自由なお金?資産形成??アンケートから見えてきたものとは。
不動産投資における金融機関選び

不動産投資を検討している中、金融機関選びの重要性に気づきました。いい融資条件とは何なのか。ポイントをまとめました。
【2023年貯蓄計画】入金力の引上げと非課税枠の最大限活用

あけましておめでとうございます。昨年は投資家にとって悩ましい1年となりましたが今年はどんな1年になるのでしょうか。将来のことは誰にも分かりませんが、自分がコントロール可能な貯蓄計画はしっかりと進めたいところ。今年の貯蓄計画を纏めました ...
【S&P500下落中…】積立NISAの結果報告…。米国株の暴落&円安のダブルパンチ

世界的に株価が下落している中、海外株式へ投資している積立NISAの状況を整理しました。投資期間は約2年、積立NISAをこれから始めようかと考えている方の参考になればと思います。
遺産相続の作業が絶望すぎた。。。相続の実体験から得た親世代へのお願いと子ども世代が気をつけたい3点。

父親が亡くなり相続手続きを行うにもいくら資産があるか分からない。そんな実体験を踏まえた相続が発生した際に気をつけたい3点と親世代の方にお願いしたいことをまとめました。出来ればつつがなく相続を完了させたいですね。